La hechicera Circe, sentada en su trono, extiende hacia el espectador la copa con la poción que convierte a los hombres en animales; en el espejo detrás de ella se ve el reflejo de Ulises. Waterhouse, cercano a la estética prerrafaelita, terminó este óleo en 1891 a partir de un episodio de la Odisea. Se conserva en la Gallery Oldham, en Inglaterra.