Un joven caballero duerme bajo un árbol mientras dos mujeres se le aparecen a cada lado, ofreciéndole libro y espada o una flor: la virtud y el placer. Es una obra temprana de Rafael, pintada al óleo sobre una tabla de solo 17,1 centímetros de lado, terminada hacia 1504-1505. Se conserva en la National Gallery de Londres.