En un desierto iluminado por la luna, una mujer duerme junto a su mandolina y un cántaro, mientras un león se acerca a olerla sin atacarla. Henri Rousseau la pintó al óleo en 1897 y él mismo la describió así: una mandolinista errante, vencida por el cansancio, a la que el león encuentra y no devora, con un efecto de luz de luna muy poético. Se conserva en el Museo de Arte Moderno de Nueva York.