Toulouse-Lautrec descubrió a la cantante May Belfort en 1895, en el club nocturno Les Décadents, y pronto la convirtió en una de sus modelos favoritas. Aquí lleva el vestido con volados y la cofia que fueron su sello en escena, donde cantaba con voz aniñada, inmóvil, mientras el público coreaba las letras.